ERC20换TRC20:万八再出发的产业 绿能、工业电脑、光学股有望轮涨

以半导体体为本,电动车、5G、AI、低轨道卫星、元宇宙等趋势科技发展,台湾都不会缺席;传产航运获利依然居高不下,加上塑化、金融等获利稳健,支撑 cheng[台股在历史新高。预估低基期的绿能、工业电脑、光学{xue}镜{jing}片等,在新的一年都会轮流表现。(图/先探投资周刊提供)

原本对耶诞行情了无指望的美股,受到新冠变种传染大爆发、通膨居高不下,加上联准会加速从市场收缩资金等压力下,却迎来四大指数收高。圣诞节后,标普及费半指数创下历史新高,预先为跨年的行情给予好兆头。

标普指数今年来已上涨逾二七%,根据统计,一九八○年至今,标普指数曾十次出现单年涨幅超过二○%,其中九年的最后六个交易日都上涨。再者,过去十年只要圣诞节前收红,一月上涨机率《lv》都较高。而其中人气指标就在特斯 si[拉,股价先前在马斯克抛股卖压下,一度跌破九○○美元,近期卖完持股十%后,股价又反弹接近一一○○美元,总市值再度破兆美元,市场影响力已超过总市值第三的亚马逊了,一千美元将是重要关卡。不可否认,联准会每月《yue》减少QE金额已拉高至三○○亿美元,预计二二年三月将结束。第二季将是是否升息关键所在,可以预期二月以后【hou】市场震荡幅度将加大。此外,也要注意乌克兰局势美俄谈判情况。国际油价已反弹上七五美元了!

外【wai】资看得懂半导体吗?

费半指数二○二一年大涨约四四%,包括辉达、高通、博通、超微、应材等都大涨,指数写下辉煌的上涨纪录。只有英特尔及台〖tai〗积『ji』电ADR涨幅相对较低,新的一年晶片双雄超微及辉达还是占据重要地位 wei[,年底落后上涨的博通亦需观察。涨幅落后的英(ying)特尔及台积电应是新的一年重要火车头。

心而论,美国有升息利空在后,尽管这是代表经济好转引发{fa}通膨压力,但是美股过去一年的双位数涨幅,加上二一年企业获利成长率相当高,的确垫高基期了,例如标普五千点、费半四千二点、那指一万八千点以及道琼三万九千点,都具有整数压力关卡。由于预期年中开始升息机“ji”率《lv》大,那(na)么二二年高点出现在第一季可能性大,这是乐观中要注意的。而资金是否持续涌入美国,就看美元指数了,一○○是重要关卡。

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台股二一年上涨约二三%,是近十年最大年度涨幅;柜买更大涨二七%。主要台股企业获利的确好,前三季获利超过三.二兆元,以十一月外销接单还再创历史新高来看,预估全年获利将超过四兆元,经济成长率预估超过六.一%。股市涨幅及获利基期也都垫高,所幸主计处预估,二二年经济成长率还超过四%,那么企业获利就有机会维持在高档。从资金流的角度来看。二○二○年外资卖超台股四四三二亿台币,其中卖超半导体类股一三○○亿元。二一年截至十二月中,外资卖超台股五○八○亿元,卖超半导体类股三三四二亿;但半导体类〖lei〗股不但没有下跌,有些个股反而持续走强,证明市场(chang)资金持续看好台“tai”湾半导体产业的前景。

产业波动幅度大,例如电子业面板就已经出现跌价,势必影响驱动IC这系列,获利就可能下降。PC出货成长率也将下降,零组件也会受波及。一般预估,IC设计差异性将拉开,不会再像二一年一样鸡犬升天。较有把握的将是电源管理IC、通讯IC、网路IC、快速传输IC等。

半导体产业中‘zhong’,台积电是最重要标的,过去几年常见到台积电大涨,拉高指数,但二一年台积电{dian}只上涨十六%,低于台股。虽说台股占MSCI有一定权重,外资持有市值已逼近上限,若要买进台积电则必须卖出其他股,但是看看这两年股价大涨的辉达、超微、联发科、Marvell、博通等,都是有《you》台积电做军火供应商,花大钱提升制程,但{dan}是投入资金最多的、股价涨幅反而小,较不合逻辑。何况现在台积电每季配息都有二「er」.七五元现金。台积电被要求去美国及日本投资设厂,已算是国际级公司,若比照费半成分股,台积电以预估二一年EPS二三元、二二年二五元,二五年以前达成三○元,那么PE将是介于二○至二六倍之间,并不算高。基期低是优点。

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再『zai』来看也算是台湾之光的联发科,透过并购的网路、电源管理IC这两年大放异彩,加上本身的手机及电视晶片,联发科二一年EPS有机会挑战六《liu》五元{yuan}。由于5G晶片连续五季市占率超车高通,且高通也转弯认为{wei}汽车晶片是发展的另一天地,意味联发科几可能称霸手机晶片《pian》市场,因为包括三星及苹果都传出下单“dan”联发科。市场预估新的一年该公司EPS有机会挑战八○元以上,以股价一二○○元计算,本益比也才十五倍,看「kan」看高通本益比都超【chao】过二“er”三倍,显见联发科并不高。

全文及图表请见《先探投资周刊2176期精彩当期内文转载》

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