皇冠体育(www.huangguan.us):迎『ying』战多变市场 路博迈推全球策略‘lue’收益债券基 ji[金

2022年面临通膨升温、美国升息的双重夹击,市场波动度恐居高不下,追求稳健收益将更为重要。(shutterstock)

去年在财政与货币刺激推升下,股市涨势相对凌厉,然而,2022年面临通膨升温、美国升息的双重夹击,市场波动度恐居高不下,追求稳健收益将更为重要。面对瞬息万变的市场,投资也要灵活应变。路博迈投信认为,具备多元、灵活配置优势的全球策略收益债券将是今年必备的资产之一。

路博迈投信总经理陈正芳表示,将于1月10日推出的路博迈全球策略收益债券基金,不仅囊括多元化债券作为投资标的,并采取主动式操作,灵活调整配置,所以能够快速应对市场变化,掌握不同环境下的投资机会。

对借由投资获取稳定收入的收益族来说,全球策略收益债是长期核心配置必备品。历史回测显示,全球策略收益债指数近30年平均单年度报酬率达6%,且投资正报酬机率相当吸睛,自指数成立以来,投资满1年以上正报酬机率96%,投资满2年以上正报酬机率100%,长期表现稳健。

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其抗震优势更是非常适合投资人将其加入现有投资组合中,能够大幅提升投资效率。过去一年股票投资吸金上兆创新高,为先前最多流入年度金额的4倍。不过,股票波动度大,纳入全球策略收益债将有助稳定投组。以过去20年指数回测资料显示,当单一股票资产加入一半全球策略收益债,投资组合波动度直接下降近一半,有效降低波动风险。

陈正芳指出,路博迈全球策略收益债券基金以投资等级债券为主,高收益债为辅,同时可运用各类传统与进阶的投资工具,灵活配置有利资产,例如:于美国升息期间可加码非美公债,捕捉政策差异下的资本利得机会;于股市多头时可加码风险性债券,提高多头参与度、拉升收益水准;而在低利环境、景气回升阶段,则会运用衍生性商品如CDX,以更有效率的方式参与高收益债价格上涨表现。

除此之外,在通膨升温的市场环境下,全球策略收益债也可望缴出好成绩。统计过去30年市场资料,共有16个年度通膨高于2.25%,在这16个年度中,全球策略收益债平均市场报酬率为6.91%,正报酬年度为15年。仅有一次例外发生在1994年,当年联准会为了抑制经济过热而采取快速升息,将基准利率从3.0%拉升到5.5%,预期再发生这种情况的机率偏低。

路博迈全球策略收益债券基金是由拥有40年丰富投资经验的路博迈集团固定收益投资长领军,并结合集团七大债券团队、超过180位投资专家共同打造。投资流程导入ESG,以精选优质标的。该基金将于1月10日募集,共有新台币、美元、人民币、澳币、南非币五种计价币别,以及累积、月配多重级别。

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